반응형 고영2 [IT의 神, 이형수 7/26] TSMC 실적발표의 핵심. 반도체 바닥은 조금 더 있어야 하지만, AI 수요는 급증세! 2분기 어닝쇼크, 오히려 바닥을 확인하는 기업은 어디? (Feat. 고영) [최근시장상황 및 투자전략] TSMC 실적발표 코멘트와 SK하이닉스, 삼성전자현황 □ TSMC 실적발표 (실적발표 일반현황) 1. TSMC 실적발표 → 당초보다 수요에 대한 걱정 있다는 다소 실망스러운 코멘트 (가이던스) 언급 2. 스마트폰, PC 부진 지속 → 고객사 (스마트폰) 재고조정 4분기까지 지속전망 → 23년 수요 보수적 추정 (전년대비 10% 하락) 2-1. 금리인상에 따른 경기침체 영향 + 생각보다 더딘 중국경제회복 영향 (긍정적 요소 : 역시나 AI) 1. 반면, 서버, 전반적으로 나쁘지 않은 상황 속 AI 수요 매우 강세 2. AI 수요는 단기도 좋고, 중단기도 좋다고 언급 → TSMC 전체매출의 6%, AI 서버용 프로세서 5년간 연평균 50% 성장전망 → 5년뒤 매출비중 10% 돌파.. 2023. 8. 1. [IT의 神, 이형수 7/19] 찍어만 내던 메모리반도체에 주문형메모리 변화의 바람이 분다. 이 곳엔 역시나 AI, 인공지능이... 올해 상반기 IPO 다크호스 '기가비스' 단점은 가격뿐? [최근시장상황 및 투자전략] 메모리의 파운드리화(?), 주문형메모리의 급증과 변화 □ 억울했던 메모리반도체, 변화의 바람부나 (주문형반도체, 파운드리의 강세) 1. 반도체의 ASIC (주문형반도체)화 진행 → 대부분 시스템반도체/파운드리업체 (TSMC)가 생산 1-1. 재고부담도 작고, 가격 경쟁력도 우수 → 빅테크인 주문량 급증하면서 대대적인 수혜 2. 90년대 PC → '00년 모바일 → '10년 클라우드/서버의 변곡점을 거치며 일반적으로 메모리/파운드리 동반성장 3. 하지만, 금번 코로나 호황기간에는 파운드리/시스템반도체만 독주 → 메모리부진 3-1. 최근에 메모리반도체도 ASIC화 진행되면서 변화 움직임 관찰 → 부가가치↑ (주문형 메모리반도체) 1. 대표적인 메모리의 ASIC화는 'HBM' (A.. 2023. 7. 23. 이전 1 다음 반응형
