[IT의 神, 이형수 8/11] 자동차 수출호조, 다가오는 전기차시장. 전장용 부품 수혜주는? (엠씨넥스, 삼화콘덴서, 대덕전자)
[엠씨넥스] 이 어려운 시기에도 카메라모듈, 전장용 사업부문 성장률 45~50% □ 사업현황 1. 카메라모듈 업체 → 주로 모바일위주 + 최근, 전장용 카메라 비중 증가추세 (현재 매출의 30%까지 상향) 2. 전 세계 전장용 카메라 업체 Top5에 포함 → 하지만, 모바일 비중이 커서 벨류에이션 저평가 (매출비중) 1. 모바일 매출 (22년) 9,320억 → 6,260억 : 주요고객사, 삼성전자로 부진한 핸드폰업황 반영 2. 순수 모바일 카메라 모듈 : (22년) 7,240억 → (23년) 4,730억 2-1. 구동계 매출 (AF 액츄에이터) : (22년) 1,300억 → (23년) 970억 2-2. 생체인식 : (22년) 780억 → (23년) 550억 3. 전장카메라 매출 : (22년) 1,760억..
2023. 8. 13.
[IT의 神, 이형수 6/16] 애플 비전프로 공개. 국내 수혜주는? 고기도 먹던놈이, 애플 납품도 해본 놈이 더 잘한다(?). 애플 카메라 공급망, LG이노텍. 비전프로에 아이폰 신제품 수혜까지? 상저하고!
[최근시장상황 및 투자전략] 강화되는 애플 생태계와 반도체 사이클 장비, 소재 다음 순서는? □ 애플 비젼프로 (MR 헤드셋) 공개 1. WWDC에서 비전프로 공개 (애플 XR 헤드셋) 2. 가격이 약 450만원 (3,499$) → 오큘러스의 10배 이상 2-1. 대중화하기엔 부담스러운 가격이지만, 시장은 긍정적으로 반응 (발표 후 주가 상승) 3. 팀쿡, 공간컴퓨팅 강조 → 단, AI에 대해서는 미언급 3-1. M2 프로세서 (맥북 등에 탑재되는 고성능 프로세서) + R1 칩셋 공개 (금번 새로 추가된 반도체) (무엇이 달라졌나?) 1. 메타버스, 어지러움은 눈과 디스플레이의 주사율차이 때문에 발생 1-1. 금번, 눈 깜빡이는 속도의 8배를 구현 → 어지러움, 이질감 감소 1-2. OLEDos 2개 장..
2023. 6. 25.
