반응형 삼성전자파운드리관련주4 [IT의 神, 이형수 10/11] 중국반도체장비반입규제완화와 칼을 갈고 있는 삼성전자 파운드리. 엑시노스2400에 차량용 AI반도체칩까지... 파운드리 수혜주는 누구? (Feat. 두산테스나) [최근시장상황 및 투자전략] 오랜만의 호재, 반도체규제 완화와 삼성전자 파운드리, 칼을 갈고 있다 □ 반도체업황 호재와 악재 1. 연휴 사이 이스라엘-팔레스타인 분쟁발생 → 아직까지는 채권시장 대비 주식시장은 영향 제한적 2. 다행히 미국 칩스법에 의한 중국 팹 반도체 장비반입 규제 일부 완화 3. 미국, 중국에 미국산 장비 (AMAT, 램리서치, KLA) 반입규제 → 파운드리는 14나노 이하 + D램 19나노 이하 + 낸드 128단이상 반입금지 4, 과거 1년 유예조치, 10월에 만료예정 → 현재는 별도허가 없이 '인증사업자'에 한해 유예조치 발표 (국내기업 규제대상) 1. 삼성전자 '시안' 팹 + SK하이닉스 '우시' / '다롄' 팹 대상 2. 삼성전자, 시안팹은 낸드플래시 생산 → 기존 시안팹 낸드.. 2023. 10. 17. [IT의 神, 이형수 9/22] 3나노시대의 도래! EUV와 삼성파운드리 확대, 수혜주는? (동진쎄미켐) [최근시장상황 및 투자전략] 3나노 시대의 돌입, 주목받는 삼성전자 파운드리 □ 애플이 쏘아 올린 3나노 (아이폰 15와 애플 3나노) 1. 애플 아이폰 15/Pro (A17 Pro)를 통해 3나노 시대 개막 → TSMC 3나노 기술사용 (N3) 2. 24년에도 후속작 속속 등장예정 : 미디어텍 ‘디멘시티’ + 퀄컴 ‘스냅드래곤8 4세대’ → 애플 대비해 다소 저렴한 N3E 공정 사용전망 3. 애플은 EUV 26개인 반면, 퀄컴은 EUV 19개 사용전망 (성능도 다소 떨어짐) 4. 결과적으로 TSMC의 애플 웨이퍼 가격은 7나노 1만불에서 3나노 2만불로 증가 (손잡을수 밖에 없는 퀄컴과 삼성전자) 1. 반면, 삼성전자는 TSMC 대비 30% 저렴한 가격제시 → 4나노 수율 75~80% 수준까지 향상, .. 2023. 9. 24. [이트렌드_손정우 7/13 1부] 하반기 주식시장 전망. 수출 회복이 기대되는 업종과 소외됬지만 기회를 보는 업종. 하반기에도 결국 대세는 AI, AI/반도체 관련주 총 집합! □ 들어가기에 앞서... (시장진단) 1. 하반기 주요 키워드 : AI, 모빌리티, 에너지전환 → 배터리, 신재생, 반도체 2. 일부 주도주 변화 가능성 있음 + 중소형주보다는 대형주가 유리 3. 매크로 상황 상당부분 개선 → 환율 하락 (달러약세) + CPI호조 + 국채금리 하락 + 외국인선물매수까지 유입 3-1. 특히, 홍콩지수 증시반등세 → 중국경기회복 기대감 반영 (대규모 외국인 자금유입) 4. 내년 시스템리스크 없는 이상 시장은 지속적인 상승전망 [하반기 전망] 상반기 주도주도 수출, 하반기도 수출이 관건. → 중국경기회복과 내수주 주목 □ 하반기전망 1. 영업이익 추정치, 21년 피크 (212조 → 22년 181조 → 23년 160조) 후 지속 하락 → 24년 243조원까지 상승전망 (25년 .. 2023. 7. 16. [IT의 神, 이형수 7/7] 잘나가는 AMD → 삼성전자 파운드리 수혜 → 삼성전자 파운드리 수혜주는? 반도체/카메라에서 잘 나가는 테스트전문업체, 두산테스나 [최근시장상황 및 투자전략] 하이엔드 시장 중심으로 반등하는 반도체 □ 시장상황 및 투자전략 (엇갈리는 인텔과 AMD) 1. 인텔 사파이어래피즈 (서버용 CPU), 또 다시 버그가 발견되어 배송중단 → DDR5 와 관련 1-1. '25년 1.8나노 양산 선언했지만, 금번 10나노에서도 문제발생 1-2. 미국, 유럽 등에서 보조금 수령은 늘고 있지만 공정기술에서 지속 문제 발생 2. 반면, AMD '제노아'는 판매호조 (사파이어래피즈 경쟁품) → 메타의 대량 주문 2-1. 금번 차세대 칩 '베르가모' 계획 + 제노아X 발표 → 기존 ZEN4 (제노아) 대비 개선된 Zen4C 아키텍쳐 사용 3. 결과적으로 CPU Core가 증가 3-1. 인텔 CPU 사파이어래피즈 60코어 → 2소켓으로 120코어 3-2. .. 2023. 7. 8. 이전 1 다음 반응형
