반응형 HP컨퍼런스1 [IT의 神, 이형수 9/08] 역발상 투자, 반도체 실적이 가장 부진한 곳은 어디? 턴아라운드가 관찰되는 기업 (Feat. 심텍) [최근시장상황 및 투자전략] 오히려 실적이 바닥일때가 매수할 기회? □ 바닥이 보이는 PC 반도체 수요 1. 반도체 수요 = 서버 + 모바일 + PC로 구성 2. 서버의 경우 HPC (AI용 서버 → 엔비디아 GPU 사용) + 일반 (엔터프라이즈 향 → 인텔 CPU 기반 서버) 2-1. HPC 서버는 엔비디아 → SK하이닉스 수혜 → 한미반도체까지 수혜 2-2. 현재까지는 HPC 서버만이 수요 증가세 3. 최근, PC 쪽에서 반도체 수요 증가 움직임 관찰 → ‘Dell’ (PC 3위업체) + ‘인텔’ 긍정적 3-1. 코로나 시기 집중되었던 PC 교체사이클 도래 → 노브툭 PC, 태블릿 PC 3-2. 현재 PC수요, 23년 YoY 기준 –15% 역성장 전망 → 2.5억 ~ 2.6억만대 3-3. 인텔, De.. 2023. 10. 2. 이전 1 다음 반응형
