반응형 메탈파워인덕터1 [IT의 神, 이형수 10/13] D램, 낸드플래시, HBM까지 반도체업황 점검. DDR5 전환이 D램 수요를 더 빠르게... DDR5 수혜주는? 메탈파워인덕터로 점프업! (Feat. 아비코전자) [최근시장상황 및 투자전략] 반등이 보이는 반도체시장, D램/낸드플래시/HBM 시장은 어디에? □ 반도체 업황진단 (D램시장) 1. D램 시세 빠르게 반등 → HBM3, DDR5 대비 성장성 압도적 (ASP, 수요 초강세) 2. 최근에는 DDR4 9월 고정가격 바닥확인 (10월 스팟가격 MoM 5% 반등) 2-1. 일반적으로 Spot 가격 고정거래가격의 선행지표로 반등의미↑ → D램 익스체인지도 4분기 5% 가격인상전망했는데 현실화 3. AI 서버쪽에서 DDR5 채택율 지속상향 → 이제는 DDR5 모멘텀도 주목필요 (낸드플래시) 1. 문제는 낸드플래시. 현재 공급자가 너무 많음 2. 키옥시아 or 웨스턴디지털이 합병 혹은 퇴출이 필요한데, 반도체안보 인식으로 정부 대규모 지원전망 3. 결과적으로 삼성전자.. 2023. 10. 17. 이전 1 다음 반응형
